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電荒下的行業焦慮

2021/10/14 10:41:27

在能源危機下,全球焦慮繼續擴散。
在全球性緊缺的預期下,煤價再創歷史新高!據悉,10月9日,動力煤港口現貨價格大漲,突破2000元/噸的歷史性大關;10月11日,動力煤現貨報價更是達到2200元/噸,刷新了歷史紀錄。
值得注意的是,在內蒙古、山西等地陸續發布增產和保供的政策后,上周五,動力煤期貨一度大跌。但隨著周末現貨的拉漲,期現貼水幅度變大。10月11日,動力煤早盤開盤強勢大漲,尾盤封死漲停板。
11日夜盤期貨開盤,鄭煤大幅高開逾6%,焦煤、鐵礦、焦炭也漲逾2%。隨后,各大品種漲幅繼續擴大,截至夜盤收盤,動力煤主力合約漲幅擴大至10.85%,再度接近漲停;焦煤主力合約漲幅也超5%。
除了動力煤以外,由于原油大漲,WTI油價突破80美元大關,國內化工產品全線大漲,甲醇、PVC等強勢漲停。有機構指出,由于夏季全球氣溫偏高,消耗了大量的能源,今冬大概率還將迎來拉尼娜,推升大宗紡織商品價格。
現貨突破2000元大關,動力煤期貨強勢漲停
誰也沒想到,本是傳統的淡季,但煤炭卻格外短缺,并且是全球性缺煤,一時間竟成了“王”,引領一眾商品大漲。
自8月開始,“保供”增產政策就開始落地,但煤炭供給緊張的格局一直延續,三季度煤價漲幅進一步擴大。十一期間,內蒙古鄂爾多斯、山西、陜西榆林發布增產、保供政策文件;10月8日,節后開盤,動力煤大跌近9%。10月9日港口現貨大漲、沖過2000元/噸,期貨貼水現貨幅度過大,10月11日,動力煤期貨強勢封漲停。
據記者統計,自8月17日以來,動力煤期貨自750元/噸,一路突破1000元/大關,11日收盤則漲破了1400元/大關,不到2個月時間,漲幅高達86%。
中信證券能源化工首席分析師祖國鵬指出,目前市場對煤炭主產區追加新增產能的判斷分歧較大,但由于一部分新增產能已經釋放,我們測算四季度有效的新增產能年化約在1~1.2億噸左右,對應Q4環比新增產量約為3000~4000萬噸,即便加上存量產能季節性擴張的增產,預計四季度供給缺口尚有2000萬噸,年內也較難扭轉供給緊張的格局。在此預期下,預計四季度煤價中樞環比仍有一定抬升。
油價突破80美元大關,化工品全線大漲
除了全球性缺煤以外,“商品之王”原油也在供應緊張和經濟回暖的預期下大漲。要知道去年4月,石油一度淪為負油價,多到甚至堵塞管道,海上滿載的游輪多到沒地方儲存。
10月8日,WTI油價時隔7年后首次突破80美元大關;10月11日,WTI油價大漲超3%,報82美元,再度刷新前高。值得注意的是,國際油價已經連漲7周。疊加煤炭的緊缺,席卷全球的能源危機正在加大北半球越冬困境。
在原油大漲的帶動下,10月11日,國內化工產品全線大漲,甲醇、PVC等強勢漲停,LPG、PTA、EG等紛紛大漲。截至目前,PVC、PP、EB、塑料等化工品價格全部在10000元以上,刷新歷史記錄。就連甲醇價格都突破了4000元大關,創下上市以來新高,而一年前,甲醇價格不足2000元,
德國商銀大宗商品分析師Carsten Fritsch報告表示:“鑒于目前強勁的需求,且可能還會受到天然氣買家轉向石油的動力推升,加上OPEC+限制生產政策,因此到年底之前,石油市場仍會保持緊繃狀態!
中信證券FICC首席分析師明明也指出,市場對于全球能源危機的擔憂漸濃。具體來看,在全球能源結構轉型的背景下,此次能源危機主要圍繞傳統的化石能源展開,包括石油、天然氣和煤炭。能源產品的價格一路攀升造成了全球范圍內的供電緊張,工業生產承壓,同時高企的電價以及天然氣和汽油短缺也對居民生活造成干擾。預計短期內主要能源產品的價格高位難以改變,新一輪全球通脹來襲,我國的通脹壓力也不容忽視。
天氣異;蚣觿〈笞谏唐凡▌
值得注意的是,在資源品供應短缺的同時,天氣變化或將加劇大宗商品價格的波動。蔡擁政指出,夏季全球氣溫偏高,消耗了大量的能源,今冬大概率還將迎來拉尼娜。
中金公司也發文稱,2021年8月,NOAA宣布拉尼娜現象有再次上演的跡象,氣候再次反轉在即。拉尼娜天氣引發的全球降水和溫度的異,F象對不同產業/行業造成的影響具有差異性。拉尼娜氣候可能引發的寒冷天氣或將利好能源、煤炭、紡服化纖等相關產業鏈,加劇市場對冬季能源短缺的擔憂,在一定程度上推升天然氣、取暖油、煤炭、棉紡織等大宗商品價格。



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